Envoyer un devis pour signature
Envoyer un devis au patient pour qu'il le signe à distance.
Depuis l'aperçu d'un devis, vous pouvez envoyer au patient un lien de signature par email.
Avant de commencer
Le devis doit exister dans le dossier : il apparaît dans le suivi « Devis » du bloc « Documents ».
Envoyer le devis
- Ouvrez la fiche du patient.
- Dans le bloc « Documents », cliquez sur le devis (étape « devis » cochée en vert). Son aperçu s'ouvre avec le panneau « Envoyer pour signature » à gauche.
- Renseignez « Nom du patient », « Email » et « Téléphone ».
- Cliquez sur « Envoyer le document ».
Le message « Demande de signature envoyé ! » s'affiche. Un QR code apparaît sous « Scanne le QR Code » : le patient peut aussi le scanner pour signer sur place.
L'envoi se fait par email. L'envoi par SMS est indiqué « SMS (bientôt) ».
Ce que fait le patient
Le patient ouvre le lien reçu (ou scanne le QR code). La page « Signature électronique du document » indique jusqu'à quand le lien est valable et affiche le document à signer.
- Vérification SMS. Le patient clique sur « Recevoir le code par SMS ». Un code à 6 chiffres est envoyé au téléphone que vous avez renseigné. Il le saisit, puis clique sur « Vérifier le code ». « Renvoyer le code » permet d'en recevoir un nouveau.
- Signature. Le patient dessine sa signature dans « Votre signature », puis clique sur « Signer électroniquement ». « Effacer la signature » permet de recommencer. Pour certains devis, il écrit aussi « Bon pour accord » et la date du jour dans un cadre dédié.
Le code est valable 10 minutes. Le patient a droit à 5 essais et 5 envois au maximum. Le numéro de téléphone doit donc être celui du patient et pouvoir recevoir des SMS.
Problèmes fréquents
« Le nom est obligatoire. », « L'email est obligatoire. », « Email invalide. » : complétez ou corrigez le champ.
« Le téléphone doit être un numéro mobile français valide (06 ou 07 suivi de 8 chiffres). » : saisissez un numéro de portable.